Hal et les garçons sont de sortie. Loïs commence à ressentir les premières contractions...

Loïs retrouve son journal intime du lycée. Par le plus grand des hasards, il glisse et se retrouve dans le sac de Reese. Ce dernier, flatté, pense qu'une fille l'a volontairement laissé tomber dans son sac. Il commence à le parcourir et tombe amoureux de sa mystérieuse propriétaire...

Après avoir été chahutée lors d'une bataille entre les garçons, Loïs imagine que ses fils se transforment en jeunes filles bien élevées...

Les garçons vont passer quelques jours dans le ranch de Francis. Les choses tournent à la catastrophe lorsqu'ils partent faire de la moto tout terrain et que Hal se met à l'équitation...

Malcolm s'est enfin trouvé une petite amie, Angela, d'origine russe. Il fait connaissance de sa « belle-famille », qui l'accueille si bien qu'il y passe tout son temps libre aux dépends de sa propre famille...

Malcolm a une semaine pour boucler un sujet de psychologie très particulier. L'expérience consiste à observer son frère Reese à l'aide d'une caméra cachée sous sa casquette. Malcolm, qui commence à avoir des remords, veut arrêter l'expérience, mais son professeur ne l'entend pas de cette façon...

Loïs et Hal font passer à Dewey un test de Q.I. pour savoir s'il est surdoué comme Malcolm. Mais il rate et on le place dans une classe de « perturbés »...

C'est la cinquième fête annuelle du quartier mais Malcolm et ses parents n'ont jamais su que cette fête existait parce que leurs voisins les détestent. Cette année, ils sont bien décidés à en profiter au maximum...

En l'absence de Loïs, une baby-sitter rusée rivalise d'astuces pour distraire les garçons...

Hal organise un rendez-vous galant entre Abe et la baby-sitter de Jamie. Mais Loïs a fait de même avec Craig ! De leur côté, Malcolm, Dewey et Reese réalisent un rêve en rencontrant Reggie Jackson...

La famille part deux jours dans le désert. A l'hôtel, Hal entraîne Malcolm au casino pour qu'il l'aide à gagner au black-jack...

Grâce à son nouveau chien, qui intimide Malcom et Reese, Dewey peut enfin dominer ses frères !

D'ennuyeuses vacances s'annoncent sur une péniche... mais c'est sans compter sur les jeunes femmes aguicheuses d'un autre campement !

La venue de la grand-mère maternelle est un cauchemar. Perverse, elle leur fait un procès après avoir glissé sur une feuille morte...

Les résultats scolaires de Reese sont de plus en plus médiocres. Lois impose à Malcolm de lui donner des cours du soir...