Hal et les garçons sont de sortie. Loïs commence à ressentir les premières contractions...

Loïs retrouve son journal intime du lycée. Par le plus grand des hasards, il glisse et se retrouve dans le sac de Reese. Ce dernier, flatté, pense qu'une fille l'a volontairement laissé tomber dans son sac. Il commence à le parcourir et tombe amoureux de sa mystérieuse propriétaire...

En voulant sauver Dewey d'un accident de la route, la grand-mère acariâtre perd sa jambe. Rongé par la culpabilité, Dewey décide d'enterrer dignement le membre amputé...

Malcolm doit travailler à temps partiel au supermarché de Loïs. Petit à petit, il découvre que sa mère n'est pas celle qu'il croyait : il la prend une cigarette à la main, elle se fait appeler « Miquette » par son chef et va même jusqu'à dénoncer son propre fils. Très déçu, Malcolm la menace de tout répéter à son père...

Walter, le père de Hal, fête son anniversaire. La soirée se transforme en règlement de comptes...

Après avoir été chahutée lors d'une bataille entre les garçons, Loïs imagine que ses fils se transforment en jeunes filles bien élevées...

C'est la cinquième fête annuelle du quartier mais Malcolm et ses parents n'ont jamais su que cette fête existait parce que leurs voisins les détestent. Cette année, ils sont bien décidés à en profiter au maximum...

Croulant sous les dettes, Hal et Loïs instaurent un Noël avec des cadeaux « faits maison ». Les enfants ont débordé d'imagination pour l'occasion contrairement à Hal, qui invente un énorme mensonge et emmène la famille parcourir frénétiquement quelques kilomètres en voiture. En désespoir de cause et au bord de la panne d'essence, Hal finit par voler la carte de crédit de Malcolm pour offrir à tous un séjour au ski !

Le jour où Loïs achète un matelas plus grand, Hal est persuadé que c'est pour mettre de la distance entre eux. Dewey, soudainement transcendé par un opéra, s'inspire de la querelle parentale naissante pour écrire sa première oeuvre tragique : « Le lit conjugal », qu'il met en scène pour la fête de l'école...

Jessica, la fille des voisins, apprend à Malcolm quelques petits secrets pour manipuler sa mère...

La famille part deux jours dans le désert. A l'hôtel, Hal entraîne Malcolm au casino pour qu'il l'aide à gagner au black-jack...

Hal organise un rendez-vous galant entre Abe et la baby-sitter de Jamie. Mais Loïs a fait de même avec Craig ! De leur côté, Malcolm, Dewey et Reese réalisent un rêve en rencontrant Reggie Jackson...

La venue de la grand-mère maternelle est un cauchemar. Perverse, elle leur fait un procès après avoir glissé sur une feuille morte...

En l'absence de Loïs, une baby-sitter rusée rivalise d'astuces pour distraire les garçons...

Malcolm s'est enfin trouvé une petite amie, Angela, d'origine russe. Il fait connaissance de sa « belle-famille », qui l'accueille si bien qu'il y passe tout son temps libre aux dépends de sa propre famille...