Hal et les garçons sont de sortie. Loïs commence à ressentir les premières contractions...

Après avoir été chahutée lors d'une bataille entre les garçons, Loïs imagine que ses fils se transforment en jeunes filles bien élevées...

Loïs retrouve son journal intime du lycée. Par le plus grand des hasards, il glisse et se retrouve dans le sac de Reese. Ce dernier, flatté, pense qu'une fille l'a volontairement laissé tomber dans son sac. Il commence à le parcourir et tombe amoureux de sa mystérieuse propriétaire...

Malcolm s'est enfin trouvé une petite amie, Angela, d'origine russe. Il fait connaissance de sa « belle-famille », qui l'accueille si bien qu'il y passe tout son temps libre aux dépends de sa propre famille...

Malcolm a une semaine pour boucler un sujet de psychologie très particulier. L'expérience consiste à observer son frère Reese à l'aide d'une caméra cachée sous sa casquette. Malcolm, qui commence à avoir des remords, veut arrêter l'expérience, mais son professeur ne l'entend pas de cette façon...

Les garçons vont passer quelques jours dans le ranch de Francis. Les choses tournent à la catastrophe lorsqu'ils partent faire de la moto tout terrain et que Hal se met à l'équitation...

C'est la cinquième fête annuelle du quartier mais Malcolm et ses parents n'ont jamais su que cette fête existait parce que leurs voisins les détestent. Cette année, ils sont bien décidés à en profiter au maximum...

La venue de la grand-mère maternelle est un cauchemar. Perverse, elle leur fait un procès après avoir glissé sur une feuille morte...

Hal organise un rendez-vous galant entre Abe et la baby-sitter de Jamie. Mais Loïs a fait de même avec Craig ! De leur côté, Malcolm, Dewey et Reese réalisent un rêve en rencontrant Reggie Jackson...

D'ennuyeuses vacances s'annoncent sur une péniche... mais c'est sans compter sur les jeunes femmes aguicheuses d'un autre campement !

Loïs et Hal font passer à Dewey un test de Q.I. pour savoir s'il est surdoué comme Malcolm. Mais il rate et on le place dans une classe de « perturbés »...

Malcolm, qui joue au hockey avec ses amis, envoie la balle chez une voisine âgée. Elle cherche à le frapper et le jeune garçon, en se défendant, lui casse involontairement le bras. Ses parents l'obligent alors à aller aider la vieille dame chaque soir après l'école...

Loïs apprend à son mari qu'elle pourrait à nouveau être enceinte. Elle se souvient de son mariage et du jour où elle a dû partir d'urgence pour accoucher...

Walter, le père de Hal, fête son anniversaire. La soirée se transforme en règlement de comptes...

En l'absence de Loïs, une baby-sitter rusée rivalise d'astuces pour distraire les garçons...