Après une série de tests révélant un QI plutôt élevé, Malcolm intègre, en dépit de ses protestations, la classe des petits génies...

Pour fêter leur anniversaire de mariage, les parents de Malcolm ont prévu de dîner dans un restaurant chic...

Loïs et Hal, invités à un mariage, demandent à leur fils aîné Francis de garder ses frères durant le week-end. Malcolm apprend alors que son grand frère pourrait ne plus avoir à retourner à l'école militaire s'il remplit bien sa mission

La famille de Malcolm passe quelques jours dans un parc aquatique, «Le Liquidateur». Mais Dewey est malade et doit garder la chambre. Loïs engage alors une baby-sitter, qui se révèle des plus étranges. Cette femme lui interdit en effet de bouger et de parler...

Kevin, un garçon turbulent, vole son ballon à Malcolm dans la cour de récréation...

C'est la fin de l'année, Malcolm est fier d'être accepté à Harvard mais doit préparer son discours de major de promo...

Malcolm supplie ses parents de lui offrir un robot. Un hic mais de taille : ce jouet coûte très cher. Malcolm devra faire du babysitting !...

Reese, devenu le gardien du quartier, a repéré un intrus qui a pénétré dans la maison. Hal qui se sent coupable, tente par tous les moyens de prouver ce dont il est capable...

A l'école militaire de Francis, les élèves les plus âgés terrorisent les plus jeunes, qu'ils choisissent avec une petite tête coupée, la «poquito cabeza»...

Malcolm, Reese et Dewey ont encore fait une grosse bêtise. Loïs les punit en leur interdisant de regarder la télévision pendant tout le week-end !...

La famille de Malcom est bloquée dans un embouteillage. Les enfants qui ont une faim de loup décident d'attaquer un marchand de glaces ambulant. Pendant ce temps, Dewey, resté seul à la maison, échappe à sa baby-sitter...

Malcolm, Reese et Dewey vont chercher leur mère au travail. Loïs leur interdit catégoriquement de toucher à quoi que ce soit. Mais Reese et Malcolm sont bien décidés à n'en faire qu'à leur tête...

Malcolm ne veut pas participer au pique-nique annuel qui réunit sa classe, composée de surdoués. Il est d'autant plus réticent que son frère Francis est de retour à la maison pour le week-end. Mais sa mère l'oblige à s'y rendre...

Francis fait exploser la note de téléphone : il a utilisé la carte téléphonique de ses parents pour appeler Beebee, sa petite amie, de son école militaire...

Francis étant de retour, Malcom est obligé de rester à la maison. Il est pas content car il ne pourra pas participer à la grande fête d'Halloween avec ses amis...