Après une série de tests révélant un QI plutôt élevé, Malcolm intègre, en dépit de ses protestations, la classe des petits génies...

C'est la fin de l'année, Malcolm est fier d'être accepté à Harvard mais doit préparer son discours de major de promo...

Pour fêter leur anniversaire de mariage, les parents de Malcolm ont prévu de dîner dans un restaurant chic...

Loïs et Hal, invités à un mariage, demandent à leur fils aîné Francis de garder ses frères durant le week-end. Malcolm apprend alors que son grand frère pourrait ne plus avoir à retourner à l'école militaire s'il remplit bien sa mission

La famille de Malcolm passe quelques jours dans un parc aquatique, «Le Liquidateur». Mais Dewey est malade et doit garder la chambre. Loïs engage alors une baby-sitter, qui se révèle des plus étranges. Cette femme lui interdit en effet de bouger et de parler...

Reese, devenu le gardien du quartier, a repéré un intrus qui a pénétré dans la maison. Hal qui se sent coupable, tente par tous les moyens de prouver ce dont il est capable...

Kevin, un garçon turbulent, vole son ballon à Malcolm dans la cour de récréation...

Pour le bal de promo, une lycéenne paie Reese pour qu'il ressemble au Prince Harry. Malcolm et Carla organisent un contre-bal...

Malcolm supplie ses parents de lui offrir un robot. Un hic mais de taille : ce jouet coûte très cher. Malcolm devra faire du babysitting !...

Malcolm, Reese et Dewey ont encore fait une grosse bêtise. Loïs les punit en leur interdisant de regarder la télévision pendant tout le week-end !...

Lors d'un cours de chimie, le groupe des têtes d'ampoule rate une expérience et contamine la salle de classe...

Hal et Loïs découvrent que Malcolm et Reese on prévu de s'éclipser du festival « Burning Man » et organisent délibérément une sortie familiale...

Pour que le bébé ait une place en crèche, toute la tribu se voit contrainte d'adhérer à la confrérie des « Frères du Calvaire »...

A l'école militaire de Francis, les élèves les plus âgés terrorisent les plus jeunes, qu'ils choisissent avec une petite tête coupée, la «poquito cabeza»...

Malcolm, Reese et Dewey vont chercher leur mère au travail. Loïs leur interdit catégoriquement de toucher à quoi que ce soit. Mais Reese et Malcolm sont bien décidés à n'en faire qu'à leur tête...